照明产业正经历从传统照明到LED照明的转型以及全球产业链整合,苹果已经选定台湾LED芯片厂商新世纪光电(Genesis

近日,国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军表示,国家十三五科技计划已经在启动,目前与LED有关的主要涉及四个方面:

据知情人士透露,苹果已经选定台湾LED芯片厂商新世纪光电(Genesis
Photonics)为苹果电视的关键元件供应商。

4月19日,金沙江资本宣布成立LED照明产业基石基金,有限合伙人包括中国高科技板块领军企业、台湾产业集团和知名民营企业家等,规模高达10亿美元。

第一:关于高品质全光谱LED,从生产原材料到设备,一直到应用产业链,将是十三五关注的重点,包括博物馆照明,光品质以及健康照明都是热点。

据台湾业内人士周五称,苹果已经选定与新世纪光电合作。据说新世纪光电将为苹果电视的LCD面板厂商夏普提供LED芯片。

此次,基石基金的成立依托金沙江资本十余年来持续精选并培育的照明产业链,打造世界级LED照明平台,进一步优化全球供应链,推动全球LED产业向更高质量、更高品质发展。

第二:UVLED,主要体现在医疗健康、防伪鉴定等领域的应用。而且随着技术的发展,新的应用技术出现会替代原有的技术和产品,UVLED有着广阔的市场应用前景,如紫外线LED光疗仪是目前很受欢迎的医疗器械。

虽然夏普是知名的液晶显示器厂商,但其显示器产品中所用的大部分LED芯片都不是它自己生产的。夏普以前用过日本厂商Nichia的LED芯片,但业内人士认为它已经在2011年转向与新世纪光电合作。

目前,照明产业正经历从传统照明到LED照明的转型以及全球产业链整合,LED照明行业的兼并购大戏也在不断上演。

第三:LED在农业、健康和医疗领域的应用,这里除了技术链条以外还会有很多示范工作。LED有望替代太阳和传统电光源,将大幅拉动能源的有效利用。

预计夏普与新世纪光电将在2012年扩大合作,因为据说新世纪光电的LED芯片已经得到夏普的认证。这将为新世纪光电成为苹果电视的关键元件供应商铺平道路。

兼并购能够使企业获得占据优势地位的技术和资源,能够增强生产规模、降低生产成本;另外,还能够加强开拓市场的力度。

第四:关于智慧照明和可见光通讯,智慧照明与智慧城市的融合将会更加紧密。可以预见的是,智能照明将于我们的生活和工作密不可分,并且和健康与安全结合得越来越紧密。

据业内传言,夏普的LED显示幕将被用于苹果电视。去年11月份的一则报导称,夏普设在日本大坂的Gen
10 Sakai生产厂最早将从本月开始生产高清电视。

生命不息,并购不止。不仅针对LED产业链上下游的整合并购,还有许多国内LED照明企业已经将资金的触手伸到了LED以外的投资、传媒、互联网、体育等领域。

除了上述的四个方面以外,在第三代半导体方面,围绕在碳化硅、氮化钾的材料的应用国家也在布局。

业内普遍预计三星不会为苹果电视提供显示幕面板,因为三星已经成为苹果最主要的竞争对手。三星的一位官员在本周早些时候表示,如果苹果推出一款全功能的电视产品,其图像品质也不能与三星的产品相比。

鸿利光电作为国内知名的封装大厂,2015年照明市场需求良好。根据财报数据显示,2015年鸿利光电实现营收15.92亿元,比上年同期增长56.47%;实现归属于上市公司股东净利润1.52亿元,比上年同期增长67.40%。

LED产业链主要分为上游外延片和芯片、中游封装和下游产品应用。

但是据说三星正在考虑将液晶显示幕业务剥离出去。由于三星除了生产显示幕还生产智慧手机、平板电脑和常规电脑等产品,因此象苹果那样的竞争对手一直不愿从三星采购元件,而是向其他供应商如夏普或LG采购元件。

鸿利光电董秘邓寿铁表示,收购的子公司贡献了部分业绩,使得公司营业收入及净利润均有所增长。

目前,中国LED产业链的竞争格局主要如下:

随着主营业务迅猛增长,2016年鸿利光电加快了对第二主业-车联网业务的布局。未来,鸿利光电还将与专业投资机构合作的基金为依托,通过多种方式和途径积极寻找车联网行业内具有竞争优势的项目进行投资合作,从而加快公司在车联网行业的布局,继续培育第二主业。

一、产业链上游竞争格局

封装企业通过并购忙布局,上游芯片大厂也没闲着。

中国LED产业链上游外延片与芯片制造专利被欧日美企业垄断。外延片和芯片制作环节是专利竞争最激烈、资金投入最大、技术和设备要求最高的环节,制造专利几乎被日亚、Cree、Lumileds、Osram、Gelcore、丰田合成等日本、欧美企业垄断。

2016年初,华灿光电抛出60亿元人民币在义乌工业园区投资LED外延、芯片及产业链延伸项目,同时双方同意联合设立LED产业并购基金,用于华灿光电对LED产业链进行并购整合。

LED产业链中最为关键的外延片生产设备制造厂家主要有美国的Veeco、德国的Aixtron,以及日本的NipponSanso和NissinElectric,日本企业只供应本国,不出口。封装设备企业主要有ASM、大族激光等。

华灿光电董秘叶爱民在接待机构投资者时表示,从产能来说,华灿是国内第二大、全球第四大LED芯片制造公司,规划在未来几年通过扩产达到全球前三水平,行业地位领先。

二、产业链中游竞争格局

事实上,并购不止在国内,海外并购化已然成为一大趋势。

LED产业链中游封装环节,台韩企业技术进步明显,销量赶超欧美。台湾和韩国拥有消费电子完整产业链,产业上下游相互配套,供销稳定,具有背光市场的产业优势,其LED封装企业产量和营收均居世界前列,但他们与欧日美企业仍有技术差距。

随着国内LED产业链优秀企业走出国门的意向增强,境外LED照明产业链企业和渠道的整合将被提上日程。LED国际大厂也将兼并收购作为拓展业务的重要手段。

三、产业链下游竞争格局

早在2015年4月,由金沙江牵头,亚太资源开发投资有限公司和南昌工业控股集团有限公司等共同支持下的并购基金,成功收购荷兰皇家飞利浦公司旗下照明公司Lumileds80.1%的股份。

LED产业链下游应用环节,本土企业享有渠道与成本优势。国外知名照明企业GE、Osram、Philips依然在LED照明设计专利、生产技术、产品品质上领先,但本土企业依靠国内政府补贴、招标等政策扶持以及劳动力成本、销售渠道等优势,与国际品牌共同分享市场份额。

金沙江创业投资联合创始人兼董事总经理伍伸俊表示,此次交易还包括飞利浦公司转移600余项有关LED生产与汽车照明的专利至Lumileds。未来金沙江将通过投资建设全球运营中心、关注快速增长的照明与汽车行业,拓展全球市场,进而推动电动汽车行业的进一步发展。

附表:LED产业链各环节代表性企业

近两年,全球领先照明企业欧司朗也在不断的进行市场调整。

2015年6月,欧司朗董事会决定分拆照明灯具事业部,主要包括CLB(传统照明及镇流器)与LLS(LED灯及系统),主要涉及灯具产品的划分、品牌授权方案、全球工厂的重组方案等。

欧司朗表示,灯具业务剥离后,公司将形成新的三大支柱产业,包括光电半导体LED芯片、特种照明、照明解决方案和系统。巴克莱银行认为,这次场并购的意义在于,可以使中国企业获得海外销售渠道,同时与低廉的国内制造成本相得益彰。

自去年以来,LED行业里并购案频繁发生,随着产业不断整合,兼并购将会不断增加。同时,境外兼并案例也将会随之增加,LED照明行业的并购交易也将得到各界的支持。

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