行业产能集中度加速提升,中国城市安防将进入需求技改和提升升级阶段

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2016年,中国城市安防将进入需求技改和提升升级阶段。一到节假日,全国各地陷交通、人群拥堵,伤亡事故频发;今年清明小长假期间,沪宁高速公路发生连环撞事故,救护车都很难进入。一时间,中国城市、交通安防预警的技改提升与实施运用又成为热议的话题。

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DIGITIMES
Research针对主要品牌在全球主要市场上所销售相当40W等级及60W等级白炽灯规格的LED灯泡(以下简称40W或60W等级LED灯泡)价格进行调查,以了解全球LED灯泡价格趋势。据悉,该数据系于未考虑销售量权重下,计算平均价格所得LED灯泡价格,并于每两个月检视价格走势。

交通事故、集会安防、偷盗预警、帮扶老人等都是当下加强城市安全最为紧要的需求。在过去,中国城市的安防长期处于用摄像头录像并辨别犯罪行为的状态,即所谓的安防1.0时代。

LED行业在经历2015年及2016年的深度洗牌后,将迎来景气拐点,在照明、小间距显示等新应用的驱动下,行业有望开启新一轮的增长。

在亚洲地区方面,2016年12月日本市场40W及60W等级LED灯泡平均价格为1,390日圆(约12美元)、1,902日圆(约16.7美元),较2016年10月分别上升1.6%、下滑0.5%,前者以三菱电机双月涨幅15.9%最多。韩国市场40W及60W等级均价各为7,957韩元(约6.4美元)、12,238韩元(约9.8美元),两者较2016年10月分别上升0.8%、下跌2.7%,前者以乐金双月涨幅5.6%为最多。大陆地区一般品牌7W和9W均价分别为人民币26.3元(约3.8美元)、30.4元,分别较2016年10月下降5.4%、上升0.3%。另外,大陆一线品牌7W及9W最高价分别为清华同方及佛山照明,分别为人民币31.5、29.9元。

现今,上海等一线城市已经大踏步进入安防2.0时代,新三板公众公司罗曼股份的布局下,一根根智慧路灯充当起了数万个智能警察,实现记录日常车辆、行人信息,还加载人脸识别、一键报警,异常情况反馈等功能。

从LED产业周期上来讲,在经过2015年及2016年的深度洗牌,供给侧改革已比较充分,LED产业已处于S型产业曲线第二波长牛的开启:
从LED上游供给来看,行业产能集中度加速提升,并形成较高的行业壁垒,扼制无序产能扩张;同时下游不断的应用创新驱动整个产业链的蓬勃发展,纵观LED行业的发展历程,景观亮化、LCD背光、室外照明、户外大屏显示等应用在不同阶段成为行业快速发展的驱动力。站在当前的时点来看,LED照明的渗透率不断提升、LED照明智能化网络化、以及小间距显示的加速爆发,正成为新一轮主导LED行业需求的主要驱动力。

欧美市场方面,2016年12月美国地区40W与60W等级LED灯泡均价分别为15.9、20.5美元,分别较同年10月下跌7.6%、2.4%,前者以Cree双月跌幅达12.8%最多,后者则以飞利浦双月跌幅达11.6%最多;欧洲地区40W与60W等级LED灯泡均价为7.0欧元(约7.3美元)、9.4欧元(约9.9美元),与10月相较分别上扬4.5%、19%,前者以乐金涨幅达37.1%为最多,后者则亦以乐金上扬47.3%最高。

智将路灯作为载体,在后台可以监控到道路上的各种异常情况,可有效地阻止犯罪行为,也可提前设定异常报警,通过图像识别的功能捕捉到行人晕倒等情况,再通过后台提醒报警,罗曼股份技术负责人指出。

中国芯片产品正走向世界,国外芯片龙头将部分产品订单交给国内企业代加工,根据LEDinside数据显示,2016年国内芯片出口占国内芯片总产值的9.6%,同比15年提升1.6个百分点。2016年芯片产值同比增长超过10%。

2016年12月40W与60W等级「每单位价格流明值」最高者分别为韩国市场的飞利浦与欧司朗,分别为133.3
lm/美元、262.1
lm/美元;另,40W及60W等级「平均发光效率」,最高者皆为日本市场的东芝,分别为84.2
lm/W、107.8 lm/W。

此前,国家发改委联合八大部门,发布《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》,要求将社会监控资源并入公安联网平台,加速安防2.0时代进程。发改委相关人员公开表示,公共安防布局应全面升级,提高技术壁垒,让城市安防的规划从平安城市到智慧城市的大局发展。

供给侧:2016年LED上游供给侧改革充分,集中度加速提升

2016年12月美国地区40W与60W等级LED灯泡均价分别为15.9、20.5美元,分别较10月下跌7.6%、2.4%,两者价差放大至4.6美元。

安防需求进入转档期,技改升级呼吁顶层设计。据介绍,罗曼股份新推出的智慧路灯加大了智慧路灯各类传感器布点,扩容至能对数据进行优选、汇总和搜集的功能,使之具备综合化的安防技术嫁接点内容。

LED产业链供给侧改革已比较充分,据数据显示,“2015年有超过20%,约4000家LED相关企业退出市场”。以芯片企业为例,据数据显示,2014年前5大前五大芯片企业市场份额已经提升至67%以上,预计2016年能够超过70%以上。

专家指出,在未来存在海量数据背景下,城市安防监管平台是大数据应用的最直接切入点。上海智慧路灯360度视频摄像功能,作为视频大联网的核心,能够对通过智能监控、一键呼叫功能,满足城市安防深层次应用需求。

据业内人士表示,经过一轮洗牌后,政府补贴对象发生了变化:目前仅对那些能够成为龙头的企业进行补贴,补贴面已然收窄,一些中小型企业再想拿补贴的可能性较小。在2015年补贴取消后,企业新增产线机台的投入则增加巨大,许多小企业将无力承担。

事实上,安防2.0时代的技改,是每个城市应对安全事故应有的布局。在美国纽约,布局城市安防已全面建立可扩展性网络视频监控系统。在英国伦敦,通过在路灯上设置传感器,建立城市监控无线网络。在中国,以上海为首的各个城市纷纷布局,使安防技改进入黄金期。

图1 全球MOCVD机台累计安装量

位于五角场等核心商圈的智慧路灯

图2 全球MOCVD出货量

北京市政府明确表示,今后将优化城市重点公共场所物联网监控设备布局,增强维稳处突保障能力。深圳市宝安区将率先进行高清治安监控系统升级改造,新建高清系统与原有标清系统的整合接入。

2016年国际芯片大厂纷纷减少产能,或取消扩产计划,国内芯片龙头企业区域优势持续凸显。
晶电、CREE从15年下半年开始多次减产,到16年年初已累计减产25%,三安光电16年年初终止了47台向德商的MOCVD采购合约,三星、LG关停部分产能,新世纪已有2~3年没有扩产计划,无加入新机台计划。同时由于在2015年中国政府取消对购臵MOCVD补贴,新增产线机台的资金投入压力凸显,国内中小芯片厂家扩产冲动大幅下降。

在上海,罗曼股份运营的智慧路灯安防功能已经落地,试点区范围也将进一步扩大。

需求侧:2016年LED照明渗透率快速提升,智慧照明、小间距引爆新热点

业内人士分析,罗曼股份作为三板做市指数成分股,企业在与海康威视安防技术对接项目上,提高智慧路灯的智慧模块,添加各类摄像的智能化识别功能,包括人脸识别部分。该安防技术的升级,对犯罪行为进行有效的监管和识别,减少警备力量的投入,将为市民出行提供安全保障。同时,若政府加大推行智慧路灯力度,将倒逼安防产业链的发展。

2015年LED照明渗透率仅27.2%,2016年全球LED照明市场继续快速成长。
从下游应用来看,作为主要LED应用方向的通用照明市场,全球2015年渗透率27.2%(Digitimes),预计2016年渗透率将超过31.3%,全球市场规模可达346亿美,预计2017年渗透率可超36%,市场规模超过10%快速增长。

安防布点建设进入增速新阶段,安防产业链运营商新一轮的安防竞争,聚焦智能安防运用上。

图3 LED产业下游应用分布

华金证券研报指出,上市公司中,佳都科技以智能轨道交通业务为切口,布局智能安防;浩云科技定位在金融安防行业运营上,主要为银行客户提供安防解决方案。

图4:全球照明市场规模及渗透率

对比其他企业布局,罗曼股份专注整体智慧后台解决方案上,不局限于安防功能。

LED照明呈现智能化、网络化,空间再提升超过1.3倍。飞利浦表示:照明价值从单体向互联智能LED照明系统及照明服务,市场空间高达650亿欧元,相比2015年全球市场300亿美金规模,增长130%。飞利浦早在2012年就推出了HUE系列智慧照明产品,主打限时开关、主题变换、应用提醒等人性化功能,拥有良好的用户体验。明显偏高。因此,智慧照明将由高端家居照明市场率先渗透,从而提高整体民用LED照明渗透率。

据了解,罗曼股份将用路灯作为载体,有效搭载各种传感及应用模块,包括新能源汽车充电桩、WIFI、微基站、定位系统、气象监测、PM2.5监测、交通拥堵数据等。一个利用路灯构建起来的城市物联网传感网络就此产生,城市将进入精简体量、功能城市安防服务阶段。

未来10年LED光源将有望全面替代所有传统光源。由于全球LED照明发光效率中位数已在130~150lm/w,最高发光效率已研发致300lm/w,已显著高于传统白炽灯(15lm/w)、卤素灯(20lm/w)、荧光灯(85lm/w)等传统光源,随着光效的不断提升,芯片以及其他耗材的成本下降,规模效应驱使灯具总体整体成本的持续下降,未来10年将有望全面替代所有传统光源。

对此,投资人分析,政策加大公共安防投入后,地方政府也在发动有资金实力、有案例、有资质、资源整合能力强的企业进入城市的安防建设。

小间距LED显示屏市场的正在高速发展,未来5年行业复合增长超过24%。随着LED封装技术的不断成熟,封装器件体积逐步缩小,小间距显示屏正在从户外走入室内,逐步完成对现有DLP及LCD拼接屏的替代,成为大屏显示领域的又一大杀手级应用。

图5 中国LED全彩显示屏行业市场规模

图6 小间距LED显示屏市场趋势

策略观点:2017年LED芯片供不应求,看好该行业未来发展

综上LED芯片2017年产能约8328万片,需求约9235万片。整体LED芯片行业处于稳步增长状态。
任何产业产能略高于需求是供需平衡的稳态特征,而2017年LED需求仍有12.5%稳定增长,并且供给大于需求,因此LED芯片行业供不应求,行业业绩预计或将稳步增长。

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